Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий последнее из горожан. Он душит народ непосильными поборами, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или на дыбе.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям, с которыми не виделись два столетия. Их покой слишком хрупок, чтобы рисковать им ради чужих распрей.