Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где научился стрелять, драться и не бояться рисковать. Но после провала одной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену. Его отстранили от дел, и тогда он решил действовать сам.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихой жизни не будет. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они здесь хозяйничают. А ещё ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо нашли смерть в этих дремучих чащах.