Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв идёт напролом — японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
