1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки. Противостояние с неведомым злом заставляет его рисковать всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Исход этой схватки решит не только судьбу Лыкова, но и будущее города.